资本圈 | 复星系136亿出售南钢 首开拟开展百亿供应链资产证券化

复星系拟135.8亿出售南钢60%股权予沙钢 并以26.5亿收购万盛

(相关资料图)

3月14日，复星国际有限公司发布公告，有关出售南京南钢钢铁联合有限公司（目标公司），以及收购浙江万盛股份有限公司（为出售先决条件之一）。

观点新媒体获悉，此前于2022年10月14日，江苏沙钢集团有限公司（作为买方）与上海复星高科技（集团）有限公司、上海复星产业投资有限公司及上海复星工业技术发展有限公司（作为卖方）签订框架协议。据此，复星高科、复星产投及复星工发有意向出售，沙钢集团有意向收购南京南钢60%的股权。

复星国际董事会宣布，于2023年3月14日，沙钢集团和江苏沙钢集团投资控股有限公司（作为买方）与复星高科、复星产投及复星工发（作为卖方）签订股权转让协议。

据此，复星高科同意出售，沙钢集团同意收购目标公司30%的股权；复星产投同意出售，沙钢投资同意收购目标公司20%的股权及复星工发同意出售，沙钢投资同意收购目标公司10%的股权，出售代价为135.8亿元（须按出售代价公式进行调整）。

此外，于公告日，复星高科与南钢股份签订股份收购协议，据此，复星高科同意收购，南京钢铁股份有限公司（目标公司控股企业）同意出售万盛174,305,939股股份（占截至本公告日期万盛已发行股份数约29.5645%）及衍生的所有权益，收购代价为26.5亿元，由复星高科通过现金支付。

三巽集团：宝新证券针对公司清盘呈请已撤销

3月14日，三巽控股集团有限公司发布内幕消息称，撤销清盘呈请。

据观点新媒体了解，2022年10月31日，呈请人宝新证券有限公司就三巽集团尚未向呈请人支付总额为720万财务咨询服务费向香港特别行政区高等法院提交一份针对该公司的清盘呈请。

三巽集团宣布，该公司及呈请人已签立并向高等法院提交同意传票，藉以撤销呈请。因此，于公告日，三巽集团收到高等法院关于撤销针对该公司的呈请的命令。

鉴于呈请已获撤销，于发起呈请当日（即2022年10月31日）或之后所作出对三巽集团财产（包括任何诉讼中物权）的任何处置、任何股份转让或该公司股东地位变化将不受影响。

首开股份拟开展供应链金融资产证券化融资不超过100亿

3月14日晚间，北京首都开发股份有限公司发布关联交易公告。

根据公告，公司于2022年11月9日召开2022年第七次临时股东大会，审议通过了控股股东北京首都开发控股(集团)有限公司向公司提供的18亿元借款续期的议案，将首开集团向公司提供的18亿元借款，续期一年。

最终该笔借款期限合计两年，第一年利率为1年期LPR，第二年利率为1年期LPR上浮20个基点，首开股份对本笔借款无需提供抵押及担保。

现经双方协商，首开集团拟将该笔借款自2023年2月25日至2023年11月截止日的年利率，由1年期LPR上浮20个基点变更为4.5%，其他借款条件不变。

首开股份称，本次借款有利于补充公司流动资金，满足公司经营提升需求。借款利率低于公司从市场获得的融资平均利率水平，且无需抵押及担保，体现了控股股东对公司的支持。

另外，首开股份拟开展供应链金融资产证券化融资不超过100亿元，基础资产为由保理公司受让的下属/关联公司的上游供应商、施工方对债务人的应收账款。

新华联所持长沙银行1.39亿股被司法拍卖后归长投控股所有

3月14日，新华联文化旅游发展股份有限公司公告称，全资子公司湖南新华联建设工程有限公司持有的长沙银行股份有限公司股票1.39亿股被北京市第三中级人民法院在北京产权交易所进行网络司法拍卖。

据观点新媒体了解，近日，新华联收到北京市第三中级人民法院《执行裁定书》指，解除对被执行人湖南新华联建设工程有限公司持有的长沙银行1.39亿股股票的冻结、质押措施。上述股票归买受人长沙市投资控股有限公司所有，所有权自本裁定送达买受人时起转移。

中国中免：拟12.28亿增资中国出国人员服务有限公司

3月14日晚间，中国旅游集团中免股份有限公司发布第四届董事会第三十九次会议决议公告。

公告显示，会议审议通过《关于投资中国出国人员服务有限公司的议案》，同意公司以非公开协议方式出资人民币12.28亿元(相关定价以经国资委备案的资产评估值为依据确定)参与中国出国人员服务有限公司的增资。

本次交易完成后，中国中免将持有中国出国人员服务有限公司49%的股权，不将其纳入公司合并报表范围。

金辉控股：2024票据利息兑付资金已到账 涉资1170万美元

3月14日，金辉控股（集团）有限公司宣布，有关3亿美元于2024年到期的7.8厘优先绿色票据，兑付该笔票据利息资金到账。

据观点新媒体了解，于公告日，金辉控股已将所需资金悉数存入于2024票据的信托保管账户，用作于3月17日2024票据利息支付工作（金额1170万美元）。

“21沪世茂MTN001”调整债券本息兑付安排议案获通过

3月14日，上海世茂股份有限公司发布2021年度第一期中期票据2023年度第一次持有人会议的决议公告，债券简称：21沪世茂MTN001，债券代码：102100448。

观点新媒体获悉，截至债权登记日2023年3月7日，“21沪世茂MTN001”的持有人或持有人代理人共计9家机构。出席会议的持有人或持有人代理人8家。出席会议的有效表决权数额为人民币9.30亿元，占总表决权的95.88%。

其中议案一为：调整债券本息兑付安排的议案。 同意本议案的“21沪世茂MTN001”持有人或持有人代理人共7家，有效表决权数额为8.80亿元，占本期中期票据总表决权数额的90.72%；

根据相关规定，持有人会议决议应当由持有本期债务融资工具表决权超过总表决权数额50%的持有人同意后方可生效，因此，本议案获得通过。

保利发展拟发行25亿元超短期融资券 用于偿还存续债券本金等

3月14日，保利发展控股集团股份有限公司2023年度第二期短期融资券发行文件披露。

据观点新媒体了解，本期融资券发行金额25亿元，期限270天，主承销商/簿记管理人为兴业银行股份有限公司。发行日为3月16日，起息日为3月17日，并将于12月12日到期付息兑付。

据募集说明书，本期募集资金7.5亿元用于补充营运资金，17.5亿元用于偿还发行人的存续债券的本金及利息，拟偿还债券包括“20保利发展MTN004”、“21保利发展MTN001”、“21保利发展MTN002”、“22保利发展MTN002（绿色）”。

关键词：